Accionistas de Anadarko buscan efectivo en Oxy Buyout

Por Jennifer Hiller8 agosto 2019
(Foto: Anadarko)
(Foto: Anadarko)

Los accionistas de Anadarko Petroleum Corp votaron el jueves abrumadoramente por vender la compañía por $ 38 mil millones a su rival Occidental Petroleum Corp, poniendo fin a un concurso de corta duración que enfrentó a dos de los nombres más famosos de la industria petrolera.

En mayo, Occidental venció a Chevron Corp para obtener un importante premio de la industria petrolera: los casi un cuarto de millón de acres de Anadarko en la Cuenca Pérmica, el principal campo de esquisto de EE. UU., Donde la producción de bajo costo ha ayudado a convertir a Estados Unidos en el principal productor mundial de petróleo. de 12 millones de barriles por día.

Los accionistas de Anadarko votaron el 99% a favor del acuerdo que les otorga $ 72.34 por acción basado en el precio de cierre del miércoles para Occidental. Occidental dijo inmediatamente después de la votación que había cerrado la transacción. Sus acciones estaban fuera de una fracción a $ 45.67 en el comercio de la mañana.

"Comenzamos nuestro trabajo para integrar nuestras dos compañías y desbloquear el valor significativo de esta combinación para los accionistas", dijo el presidente ejecutivo de Occidental, Vicki Hollub, en un comunicado.

Las acciones de Anadarko han subido un 54% desde el día anterior a la divulgación de las conversaciones de fusión, mientras que las acciones de Occidental han bajado un 32% desde que se revelaron sus discusiones.

La agria respuesta del mercado ha disminuido el entusiasmo por los acuerdos. Incluso con las acciones de muchas empresas de esquisto bituminoso que operan en mínimos de varios años, puede que no sea suficiente para estimular una ola de compras por parte de las mayores empresas de petróleo y gas del mundo, dijo Artem Abramov, analista de Rystad Energy.

"Algunas súper-grandes podrían estar esperando precios aún más bajos", dijo Abramov.

Hollub ha estado financiando y organizando ventas de activos para financiar el acuerdo mientras lucha contra el inversionista activista Carl Icahn, que quiere reemplazar a cuatro directores occidentales e influir en el ritmo de las ventas de activos de la compañía.

Hollub evitó su propio voto de accionistas sobre el acuerdo al asegurar un controvertido y costoso acuerdo de financiamiento de $ 10 mil millones con Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Icahn comparó el trato con "quitarle un caramelo a un bebé" por parte de Buffett.

Occidental vendió esta semana $ 13 mil millones en bonos para ayudar a financiar la compra de Anadarko y ha propuesto vender los activos de Anadarko en África a Total SA.

También formó una sociedad de perforación con la compañía petrolera estatal colombiana Ecopetrol SA para desarrollar parte de su campo de esquisto bituminoso por hasta $ 1,5 mil millones.

La semana pasada, Occidental informó una caída del 14% en las ganancias del segundo trimestre, ya que los costos relacionados con el acuerdo y las ganancias químicas más débiles llegaron a su resultado final.


(Reporte de Jennifer Hiller; Edición de Marguerita Choy y David Gregorio)

Categorías: Energía, Financiar, Fusiones y Adquisiciones