ADNOC Seals $ 5.8 bln Refinamiento y trato comercial con ENI, OMV

Por Dahlia Nehme y Maha El Dahan28 enero 2019
(Foto: ADNOC)
(Foto: ADNOC)

La italiana Eni y la austriaca OMV acordaron pagar un total de $ 5,8 mil millones para adquirir una participación en el negocio de refinación de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) y establecer una nueva operación comercial propiedad de los tres socios.

La transacción, que expande el acceso de ADNOC a los mercados europeos, promueve la diversificación de Eni lejos de África y le otorga a OMV un negocio petrolero fuera de Europa. Fue aclamado como un acuerdo "único en su clase" por el Director Ejecutivo de ADNOC, Sultan al-Jaber.

"Toda la industria del petróleo y el gas no ha visto una transacción de este tamaño y sofisticación", dijo.

Según el acuerdo, Eni y OMV adquirirán una participación del 20 por ciento y del 15 por ciento en ADNOC Refining, respectivamente, y ADNOC será dueño del 65 por ciento restante, dijeron las tres compañías en declaraciones el domingo.

Los socios poseerán las mismas proporciones de la empresa comercial conjunta, agregaron.

OMV dijo que pagaría unos 2.500 millones de dólares, mientras que Eni dijo que pagaría unos 3.300 millones de dólares, lo que otorga a ADNOC Refining, que tiene una capacidad total de refinación de 922.000 barriles por día, un valor de empresa de 19.300 millones de dólares.

El acuerdo incluye la producción de la refinería de Ruwais, la cuarta refinería más grande del mundo.

Ganar / ganar
La nueva empresa comercial ampliará el acceso al mercado para los productos de ADNOC Refining con volúmenes de exportación equivalentes a aproximadamente el 70 por ciento del rendimiento.

"Ya estamos bien posicionados en Asia y queremos aumentar nuestra participación de mercado allí ... pero esto también nos ayudará a tener acceso a los mercados europeos y más allá", dijo al-Jaber.

Eni ha firmado varios acuerdos en el Medio Oriente en los últimos meses, ya que se expande fuera de África, donde es el mayor productor extranjero de petróleo y gas.

El gerente general de la compañía, Claudio Descalzi, dijo que la asociación aumentaría su capacidad de refinación global en un 35 por ciento.

"Esta transacción, que nos permite ingresar al sector descendente de los Emiratos Árabes Unidos (...) hará que la cartera general de Eni esté más diversificada geográficamente, más equilibrada a lo largo de la cadena de valor, más eficiente y más resistente para hacer frente a la volatilidad del mercado". dijo.

OMV describió el acuerdo, que se cerrará en el tercer trimestre de 2019, como un hito importante en relación con su plan "Estrategia 2025". Dijo que financiaría el acuerdo principalmente con su flujo de efectivo.

"Con (esta transacción), OMV ha establecido una sólida posición integrada en Abu Dhabi ... que abarca desde la producción ascendente hasta la refinación y el comercio y la petroquímica", dijo el CEO Rainer Seele.

Fundada en 1971, ADNOC ha experimentado un cambio importante desde la designación de Al-Jaber en 2016, parte de reformas económicas más amplias lideradas por el Príncipe Heredero de Abu Dhabi, el Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, quien fue testigo de la firma del acuerdo de tres vías.

Al-Jaber se embarcó en la privatización de sus negocios de servicios, incursionó en el comercio de petróleo y amplió las alianzas con inversionistas estratégicos.


(Reporte adicional de Francesca Landini, Stephen Jewkes y Michael Shields; Escrito por Kirsten Donovan; Editado por Kirsten Donovan / Keith Weir)

Categorías: Financiar