Chrysaor se fija en los activos de Chevron en el Mar del Norte

Por Ron Bousso y Shadia Nasralla.13 diciembre 2018
Capitán en el Mar del Norte del Reino Unido (Foto: Chevron)
Capitán en el Mar del Norte del Reino Unido (Foto: Chevron)

La petrolera Chrysaor, respaldada por capital privado, contrató asesores antes de las conversaciones para comprar los campos de petróleo y gas del Mar del Norte británico de Chevron por más de 2.500 millones de dólares, dijeron fuentes de la industria y la banca.

Chrysaor ha contratado a los bancos de inversión Jefferies y BMO para las discusiones, ya que se acerca el plazo para las ofertas antes de Navidad, dijeron las cuatro fuentes.

Chevron dijo a principios de este año que estaba vendiendo sus activos en el Mar del Norte central, que se espera que recauden alrededor de $ 1.5 mil millones.

Chrysaor y Chevron también están discutiendo la venta de parte o la totalidad del 19,4 por ciento de la participación del grupo estadounidense en el campo Clair operado por BP, el mayor campo petrolífero en el Mar del Norte británico, que originalmente no estaba disponible, dijeron las fuentes.

La participación de Clair podría fácilmente obtener $ 1 billón, dijeron.

Una portavoz de Chevron dijo que la compañía no comenta sobre especulaciones de la industria o asuntos comerciales.

Cuando se le preguntó sobre el interés en su participación en Clair, ella dijo: "Mientras continuamos evaluando nuestra cartera, estamos progresando en los proyectos Clair".

Chrysaor, Jefferies y BMO declinaron hacer comentarios.

Las acciones de Chevron bajaron un 0,9 por ciento a 1436 GMT, en comparación con una caída del 0,3 por ciento para el índice sectorial más amplio.

La producción neta diaria de Chevron en el Mar del Norte en 2017 promedió 50,000 barriles de petróleo y 155 millones de pies cúbicos de gas natural, según su sitio web.

La compañía con sede en California inició en julio la venta de sus campos de gas y petróleo del Mar del Norte, Alba, Alder, Captain, Elgin / Franklin, Erskine y Jade, así como la plataforma Britannia y sus satélites.

El martes, Chevron dijo que la Autoridad de Petróleo y Gas de Gran Bretaña había aprobado sus planes de desarrollo para el campo Capitán.

En octubre, Chevron vendió su participación del 40 por ciento en el desarrollo de Rosebank al noruego Equinor.

La venta de los activos del Mar del Norte central, así como la participación de Clair, marcaría efectivamente la salida completa de Chevron de la envejecida cuenca del Mar del Norte del Reino Unido después de más de 50 años.

En los últimos años, Chevron ha centrado sus esfuerzos en el rápido crecimiento de su producción de esquisto bituminoso en la cuenca del Pérmico en Texas, así como en el campo gigante de Tengiz en Kazajstán.

Chrysaor, respaldado por Harbour Energy, un vehículo de inversión de EIG Global Energy Partners, se convirtió en uno de los mayores productores del Mar del Norte después de comprar 3.000 millones de campos de petróleo y gas a Royal Dutch Shell en 2017.

Con su cartera actual, Chrysaor espera que la producción diaria alcance un promedio de 120,000-130,000 barriles de petróleo equivalente hasta 2020.


(Reporte de Ron Bousso y Shadia Nasralla; Editado por Jane Merriman y Dale Hudson)

Categorías: Energía extraterritorial, Financiar, Fusiones y Adquisiciones