Ithaca compra los campos del Mar del Norte del Reino Unido de Chevron

30 mayo 2019
(Foto: Chevron)
(Foto: Chevron)

El Grupo Delek de Israel se acercó más a la lista de su filial de Ithaca Energy el jueves al comprar la mayoría de los campos de petróleo y gas del Mar del Norte británico de Chevron por $ 2 mil millones.

Bajo la presión de una caída en los precios del petróleo a mínimos de cerca de 14 años de $ 26 por barril en 2016, las principales compañías de petróleo y gas en el Mar del Norte se han visto obligadas a vender activos a inversionistas y operadores especializados respaldados por capital privado.

Delek dijo que el acuerdo, con fecha anterior al 1 de enero y pendiente de aprobación regulatoria, cuadruplicará la producción proforma de Ithaca a 80.000 barriles de petróleo equivalente por día. El efectivo proveniente del campo después del 1 de enero probablemente reducirá el precio pagado por Ithaca a alrededor de $ 1.65 mil millones.

El presidente ejecutivo de Ithaca, Les Thomas, dijo que el acuerdo, que espera cerrar en septiembre, sería lo suficientemente grande para que Delek cotice a Ithaca en la bolsa de valores de Londres.

"(Delek) es un inversionista a largo plazo (y) está muy cómodo con tener una participación mayoritaria en un vehículo público", dijo Thomas a Reuters, agregando que aún no había un plazo para una lista.

El acuerdo deja a Chevron con una huella muy reducida en el Mar del Norte, incluida su participación de 19,4 en el campo Clair operado por BP al oeste de las islas Shetland de Escocia.

"Chevron tiene un objetivo de disposición de $ 5 mil millones a $ 10 mil millones entre 2018 y 2020 ... Esta transacción traerá a Chevron a un lado de alcanzar el límite mínimo de su rango objetivo más allá de un año", dijo Tom Ellacott, vicepresidente senior de corporaciones. El análisis en la consultoría Wood Mackenzie dijo.

El DNO de Noruega este mes dijo que su objetivo es aumentar la producción en el Mar del Norte al realizar más adquisiciones, mientras que ConocoPhillips recientemente vendió sus activos en el Mar del Norte a Chrysaor respaldada por capital privado.

Delek, que reportó un aumento del 19% en las ganancias trimestrales a 290 millones de shekels ($ 80 millones) en el primer trimestre, frente a los 243 millones del año anterior, perdió este mes ante Equinor en un acuerdo de $ 1 mil millones con Royal Dutch Shell por una participación en un campo del golfo de mexico.

Delek dijo en su declaración de resultados que los ingresos del primer trimestre aumentaron a 1.99 mil millones de shekels desde 1.78 mil millones, impulsados por mayores volúmenes de ventas de gas del campo de gas natural Tamar frente a la costa de Israel, y la consolidación de los activos del área del Gran Stella que Ithaca compró en el finales de 2018.

Ithaca contribuyó con 163 millones de shekels a los ingresos operativos de Delek en el trimestre, en comparación con los 103 millones del año anterior.

Las ventas de gas de Tamar aumentaron a 2,7 mil millones de metros cúbicos (bcm) en el trimestre desde 2.4 BCM.

El proyecto más grande de Leviatán, en el cual Delek tiene una participación importante, está completo en un 84% y se mantiene dentro de lo programado para que las ventas de gas comiencen a fines de 2019, dijo Delek.

La compañía pagará un dividendo trimestral de 120 millones de shekels, sin cambios desde hace un año.


($ 1 = 3.6216 shekels)

(Reporte de Justin George Varghese, Karina Dsouza, Shadia Nasralla y Tova Cohen; Editado por Patrick Graham, Jason Neely y Alexander Smith)

Categorías: Financiar, Fusiones y Adquisiciones