Oxy vendería los activos de Anadarko en África al total

Por david francés5 mayo 2019
(Foto: Anadarko)
(Foto: Anadarko)

La francesa Total SA dijo el domingo que acordó con Occidental Petroleum Corp adquirir los activos africanos de Anadarko Petroleum Corp por $ 8,8 mil millones, en caso de que las dos compañías estadounidenses de petróleo y gas logren un acuerdo para combinar.

El acuerdo con Total es el último movimiento de Occidental en su esfuerzo por convencer a Anadarko de que acepte una oferta de adquisición de acciones y efectivo por valor de 38.000 millones de dólares y abandone su venta acordada de $ 33.000 millones a Chevron Corp. El martes, Occidental obtuvo una inversión de 10.000 millones de dólares de parte de Warren Buffet. Berkshire Hathaway Inc. apoya su oferta para Anadarko.

La guerra de ofertas por Anadarko subraya el valor de sus activos en la lucrativa Cuenca Permiana del oeste de Texas y Nuevo México. El vasto campo de esquisto alberga depósitos de petróleo y gas que pueden producir suministros durante décadas utilizando técnicas de perforación de bajo costo.

Si la oferta de Occidental por Anadarko es exitosa, Total acordó comprar las propiedades de Anadarko en Argelia, Ghana, Mozambique y Sudáfrica.

Entre los activos que se venderán a Total se encuentra un 26,5 por ciento de participación en un proyecto de gas natural licuado de Mozambique, que se está acercando a una decisión final de inversión, y participaciones en dos campos offshore en Ghana.

La venta a Total representaría la mayoría de las desinversiones de entre $ 10 y $ 15 mil millones que Occidental solicitó para financiar la adquisición de Anadarko propuesta, mientras que alivia la cantidad de trabajo de integración, dijo Occidental.

Occidental agregó que la venta propuesta no afecta los $ 2 mil millones planeados de ahorros en costos anuales y $ 1,5 mil millones en reducciones de capital anuales ya descritas como parte de su posible adquisición de Anadarko.

El plan descrito anteriormente de Total para aumentar su dividendo en un 10 por ciento y recomprar 5 millones de acciones para fines de 2020 no se verá afectado por el acuerdo, agregó la compañía.

El lunes, Anadarko dijo que participaría en negociaciones con Occidental para decidir si su oferta es superior al acuerdo con Chevron. Si la oferta se declara superior, Chevron tendrá cuatro días para igualar la oferta de Occidental, de acuerdo con los términos del contrato entre Chevron y Anadarko.

En caso de que Anadarko abandone a Chevron por Occidental, tendrá que pagar a Chevron una tarifa de ruptura de $ 1 mil millones.


(Reporte de David French y Philip George; Reporte adicional de Bate Felix; Editado por Andrea Ricci y Bill Berkrot)

Categorías: Aguas profundas, GNL