BP sale de Alaska en una venta de $ 5.6 mil millones

Por Ron Bousso y Tanishaa Nadkar27 agosto 2019
(Imagen: BP)
(Imagen: BP)

La compañía petrolera británica BP Plc acordó el martes vender todas sus propiedades en Alaska por $ 5.6 mil millones a Hilcorp Energy Co, una empresa privada, saliendo de una región donde funcionó durante 60 años.

El acuerdo, que incluye intereses en el campo petrolero más prolífico en la historia de los Estados Unidos en Prudhoe Bay, y el oleoducto Trans Alaska de 800 millas (1.300 km), es parte del plan de BP para recaudar $ 10 mil millones en los próximos dos años a través de la venta de activos para fortalecer aún más su balance, dijo.

Durante años, BP ha estado reduciendo su papel en Alaska, donde la producción de petróleo se redujo con caídas en el campo de Prudhoe Bay. BP, que comenzó a trabajar en Alaska en 1959, es el operador y posee una participación del 26% en Prudhoe, donde la producción comenzó en 1977.

En 2014, BP vendió a Hilcorp la mitad de su participación en un proyecto de Alaska. Este año, los dos debían decidir si seguir adelante con un ambicioso proyecto costa afuera de $ 1.5 mil millones que requiere la construcción de una isla artificial.

La adquisición se ajusta a la estrategia histórica de Hilcorp de adquirir campos maduros de las principales compañías petroleras y reducir costos. La compañía, fundada en 1990 por el petrolero de Texas Jeffery Hildebrand, tiene operaciones en todo Estados Unidos.

Un portavoz de Hilcorp no respondió a una solicitud de comentarios.

"Este acuerdo hace que Hilcorp sea el segundo mayor productor y titular de reservas de Alaska, solo por detrás de ConocoPhillips", dijo Rowena Gunn, analista de energía de Wood Mackenzie. Hilcorp debe demostrar que puede mantener la producción en Prudhoe Bay, donde BP ha sido el operador, ella dijo.

Hasta la fecha, Prudhoe ha producido más de 13 mil millones de barriles de petróleo y se estima que tiene el potencial de producir más de mil millones de barriles adicionales. Se espera que la producción neta de petróleo de BP de Alaska en 2019 tenga un promedio de casi 74,000 barriles por día.

El acuerdo requiere un pago inicial de $ 4 mil millones a BP con los $ 1,6 mil millones restantes en pagos de compensación a lo largo del tiempo.

"Estamos remodelando constantemente a BP y hoy tenemos otras oportunidades, tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo, que están más estrechamente alineadas con nuestra estrategia a largo plazo y más competitivas para nuestra inversión", dijo el director ejecutivo de BP, Bob Dudley.

La venta de Alaska empuja a BP más cerca de su objetivo de vender $ 10 mil millones de propiedades luego de la adquisición en 2018 de los activos de esquisto bituminoso de BHP en Estados Unidos, un acuerdo de $ 10.5 mil millones que catapultó a la compañía con sede en Londres en un importante productor de esquisto bituminoso de Texas.

BP había dicho anteriormente que la mayoría de las disposiciones provendrían de sus activos de esquisto, particularmente los campos de gas natural. La venta ayudaría a BP a reducir su deuda, que aumentó a 31% de su capitalización de mercado a fines de junio.

La venta enfrenta aprobaciones regulatorias, incluso por parte del estado de Alaska.

La desinversión se produce meses después de que BP acordó vender sus participaciones en las concesiones petroleras del Golfo de Suez en Egipto a Dragon Oil con sede en Dubai por una suma no revelada.

BP también dijo que cerca de 1.600 empleados formaban parte de su negocio en Alaska, y agregó que estaba "comprometido a proporcionar claridad sobre su futuro lo antes posible como parte del proceso de transición con Hilcorp".


(Reporte de Ron Bousso, Jennifer Hiller y Tanishaa Nadkar y Muvija M; Edición de Maju Samuel, Gary McWilliams y Marguerita Choy)

Categorías: Fusiones y Adquisiciones