Saudi Aramco y Petronas recurren a los bancos para obtener financiamiento Jumbo

Por Davide Barbuscia y Chien Mi Wong7 agosto 2018

Saudi Aramco y Petronas de Malasia se han acercado a los bancos para reemplazar un préstamo a corto plazo de 8.000 millones de dólares recaudado a principios de este año por una empresa conjunta con financiamiento a largo plazo de aproximadamente el mismo tamaño, dijeron fuentes bancarias familiarizadas con el asunto.

Las dos empresas estatales de energía pidieron prestados $ 8 mil millones de un gran consorcio de bancos internacionales en marzo para una empresa conjunta de refinería y petroquímica en el estado de Johor, en el sur de Malasia.

El proyecto, Refinería y Desarrollo Integrado Petroquímico (RAPID), es un complejo de $ 27 mil millones ubicado entre el Estrecho de Malaca y el Mar del Sur de China, conductos para el petróleo y gas del Medio Oriente con destino a China, Japón y Corea del Sur.

Las dos firmas emitieron una solicitud de propuestas a los bancos el mes pasado y ahora están en conversaciones preliminares para un préstamo auto-acordado con un vencimiento de más de 10 años que reemplazaría el préstamo puente existente, dijeron las fuentes.

Aramco se negó a comentar. Petronas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un grupo de 19 bancos participó en el préstamo puente, incluidos prestamistas asiáticos y BNP Paribas, HSBC, JPMorgan, Standard Chartered, Citibank, First Abu Dhabi Bank e ING Bank.

Ese préstamo, que tenía un plazo de 364 días y una opción de extensión de seis meses, ofrecía una tasa de interés marginal de alrededor de 40 puntos básicos sobre la tasa de oferta interbancaria de Londres (Libor), informó LPC de Thomson Reuters en marzo.

Aramco y Petronas finalizaron el acuerdo para invertir en el proyecto en marzo y dijeron en ese momento que Aramco suministraría el 50 por ciento del crudo de la refinería con la opción de aumentarlo al 70 por ciento.

Las operaciones de refinería comenzarán en 2019, y las operaciones petroquímicas se realizarán entre 6 y 12 meses después.

Aramco planea impulsar las inversiones en refinación y petroquímicos para asegurar nuevos mercados y considera que el crecimiento de los productos químicos es fundamental para su estrategia de downstream para reducir el riesgo de una desaceleración de la demanda de petróleo.

También se espera que Aramco recurra a los bancos para obtener un gran financiamiento que respaldaría la potencial adquisición de una participación controladora en el fabricante petroquímico SABIC, dijeron fuentes bancarias por separado.

Aramco podría posiblemente tomar el 70 por ciento de la propiedad del fondo de riqueza soberana de Arabia Saudita en SABIC, dijeron fuentes a Reuters el mes pasado.

Los banqueros están sopesando una serie de opciones para el posible acuerdo, que podría ascender a $ 70 mil millones, pero hasta ahora no ha habido una solicitud formal de Aramco, dijeron varias fuentes familiarizadas con el asunto.

Aramco, que bombea alrededor de 10 millones de barriles por día (bpd) de crudo, planea elevar su capacidad de refinación a entre 8 y 10 millones de bpd, de alrededor de 5 millones de bpd ahora, y duplicar su producción de petroquímicos para el 2030.


(Edición de Rania El Gamal y Mark Potter)

Categorías: Energía, Financiar