Vivo Energy IPO se lanza con una valoración de 2 bln Pound

Publicado por Joseph Keefe4 mayo 2018
Imagen de archivo (CRÉDITO: AdobeStock / © Kasto)
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La IPO más grande enfocada en África desde 2005; Vivo para unirse al índice FTSE 250.
Vivo Energy PLC se lanzó en la Bolsa de Londres el viernes con una valoración de casi 2 mil millones de libras ($ 2.7 mil millones), la OPI más grande de Londres en lo que va de año y la OPI más grande enfocada en África en más de una década.
El precio de oferta inicial para el poco menos del 30 por ciento de la compañía flotó se estableció en 165 peniques por acción y las acciones avanzaron a 169.50 peniques en operaciones condicional.
La compañía es la empresa conjunta de combustibles de la casa de comercio de energía Vitol y Helios Investment Partners, que están reduciendo sus participaciones. Vende combustibles y lubricantes con la marca Shell en casi 2.000 estaciones de servicio en 15 países africanos.
"Es un éxito", dijo el presidente ejecutivo de Vivo, Christian Chammas. "La oferta fue seriamente sobresuscrita".
"Nuestro éxito proviene del éxito de África", dijo, y señaló que la tasa de crecimiento promedio en los países donde opera la compañía es de aproximadamente 4 por ciento anual.
"Es un entorno diferente", agregó.
La OPI es la mayor lista de Londres centrada en África desde que Telecom Egipto recaudó 514 millones de libras en una valuación de 2.662 millones de libras en diciembre de 2005 y la más significativa desde que Seplat recaudó $ 500 millones en una OPI 2014 con una capitalización bursátil de $ 1.9 mil millones. [https://reut.rs/2HUmgGb]
Chammas dijo que el listado le permitiría a la compañía unirse al índice de referencia FTSE 250.
Sigue el plan de salida a bolsa abortado de la empresa europea de Vitol, Varo Energy, que sacó su flota de Amsterdam el mes pasado.
Varo dijo que las disputas comerciales globales habían afectado negativamente a otras ofertas públicas iniciales europeas.
La oferta de 332,2 millones de acciones equivale a 548 millones de libras, lo que representa el 27,7 por ciento de la compañía.
Crea liquidez para los accionistas principales, y reducirá la propiedad de Vitol a un 40 por ciento, desde un 55 por ciento, y la de Helios a un 30 por ciento, desde un 44 por ciento, dijo Chammas.
JPMorgan, Citigroup y Credit Suisse lideraron el listado.
Vivo informó ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de $ 376 millones en 2017, por encima de $ 302 millones en 2016.

También espera cerrar antes de fin de año un acuerdo para comprar 300 estaciones de servicio de la empresa sudafricana Engen, que expandirá su negocio a nueve países africanos adicionales. ($ 1 = 0.7375 libras) (Información de Libby George

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